體育樂園

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2024年即將過去，經濟發展增速和外資引進額度其實也大致定型了。

前兩年議論最多的就是越南、印度、印尼、墨西哥等國家能否替代我們，成為新的世界工廠，在全球供應鏈中占據更多份額，目前看進度有限。

方正證券指出，歐瑪上半年放量驅動護膚收入4700萬元+體量占比已近50%；管線進度超預期；公司擬實施回購，相關資金不超過5470萬港元，彰顯公司對于發展長期信心；最新恒指調整科笛仍在相關指數中，2024年內無出通風險。

【導語】臨近8月下旬，電解鋁市場扭轉震蕩局勢而上行，且大有逼近2萬關口之勢。此番市場起勢主因宏觀交易邏輯由交易衰退轉向交易美聯儲降息預期，疊加需求的小幅回暖所致，但漲勢之快還是令業者始料未及，短短一周時間價格已拉漲700余元/噸。面對此番變化，兩個疑問涌上業者心頭，市場起勢為何這么快？后市會怎么走？

喧囂的美國大選落幕后，越南的制造業不見得會馬上出現良好的預期，他需要先看看距離美國最近、收益最大的墨西哥的反應和做法——他們都是過去幾年東方大國的“組裝中心”。

但是，越南的旅游業恢復和發展的速度非常可觀，無論這是不是川普的大禮包，至少客觀上越南成為受益者之一。

NO. 1｜壹

已經超過口罩之前

累計2024年前9個月，越南接待國際游客超過1270萬人次，同比增長43%，已經遠遠超過2019年的1000萬左右，其實，面對口罩，越南在2021年就躺平不管了。

具體來說，乘坐飛機入境越南的游客人數達1080-1100萬人次，占越南國際游客總數的84.9%，同比增長38.9%——實事求是地說，這方面我們比較吃虧，近兩年很多國際航班都停飛了。

通過陸路口岸入境越南游客人數達近180萬人次，占13.8%左右。

另外還有16.6萬人次是通過乘坐郵輪入境越南的，這方面增幅最大——同比增長159%左右。

能在增長幅度方面與越南媲美的亞洲旅游國家，就只有日本了。

NO. 2｜貳

歐美游客又多起來了

2024年1-9月份，前往越南的美國游客達到近58萬人次，比2023年同期增長的近40%，主要集中在順化、峴港、芽莊、胡志明市等地區，這不奇怪，回顧一下20世紀60-70年代就知道了。

去越南旅游的歐洲游客居然同比增長較大，比如英國同比增長 19.9%、法國同比增長28.1%、德國同比增長 23.3%、意大利同比增長55.1%——俄羅斯游客最高，同比增長80.5%。

這是一個很有意思的現象，打仗歸打仗、旅游歸旅游，不同的人享受自己不同的人生。

越南在旅游方面行動較早，客觀的說，市場快速增長，跟越南在2023年8月15日起實施的新簽證政策有一定關系，臨時居留期限從15天增加到45天。

NO. 3｜叁

我們也是主力游客

2024年11月越南鐵路總公司發布過這樣一條消息：11月21日一支由400名游客組成的中國列車包車旅游團通過老街國際口岸入境，其后登上火車繼續前往河內站。

這個旅游團從河內站出發，乘坐火車前往順化-峴港-芽莊-潘切-平順-胡志明市等越南城市，然后返回老街，一共13天，這是口罩結束以來規模最大的中國列車包車旅游團。

而且，這個旅游團是2024年由7000名中國游客組成的16趟包車列車之一。

按照越南公布的數據，中國游客在越南旅游市場占有巨大比例，每年約為300萬人次。

如果只看氣候、景色，云南、海南都不錯，很多朋友一定要去越南看看，除了物價方面相對便宜之外，重點還是異域風情。

NO. 4｜肆

支撐居然是韓國游客

關于越南旅游增長，無論是歐美游客增幅明顯，還是中國游客占比較高，都只能算越南旅游需求的重要組成部分。

按照越南國家旅游局的統計數據，韓國在2014年1-9月份繼續成為越南最大的客源市場，游客到訪量為330萬人次，占比超過26%，比中國游客多出10-20%左右。

至于越南的旅游收入，2024年前9個月，越南旅游業營業收入將達45.6萬億越盾，約合19億美元左右，同比增長近17%。

有意思的是，同樣是旅游大國的日本，2024年1-9月份前往越南旅游的，居然也有近53萬人次。

對于韓國游客來說，21世紀初喜歡去蒙古國，最近幾年喜歡去越南，又一個吸引點是共同的：異域風情。

結語

越南是否在美國大選前就預判川普能否當選，這個不得而知，不過，即使不考慮川普正式就職后對越南制造業的影響，現在以及明年、后年，越南的旅游業確實收益了——盡管這未必是川普的主觀意愿。

除了越南早在去年就放松簽證政策和臨時居留期限之外，2024年越南盾、日元、韓元保持貶值態勢，也是一個重要原因。

我們也不錯，盡管在免簽方面直到今年下半年才擴大和放松，但至少是有行動的。

2024年前三季度，我國入境游客約0.95億人次——絕對值是越南的近8倍，恢復至2019年的90%左右。

至于曾經深受國外游客喜歡的北上廣深，入境游客的接待量與2019年同期相比，平均恢復到75%左右。

繼續努力體育樂園，前景廣闊，爭取早日恢復到2019年的水平并且再創新高！