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多年來，韓國央行一直在努力控制消費價格，因政府在疫情期間為提振經(jīng)濟(jì)而采取的刺激措施導(dǎo)致價格大幅攀升。韓國央行自2023年初以來一直將關(guān)鍵利率維持在3.5%這一被韓國央行視為具有限制性的水平。
近期市場對于美國經(jīng)濟(jì)衰退及降息影響較為關(guān)注。我們對比了NBER衡量經(jīng)濟(jì)衰退時期采用的8個經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，從當(dāng)前情況及部分指標(biāo)早已表現(xiàn)出筑底回升趨勢來看，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂“為時尚早”。且若9月開啟降息周期后預(yù)計也將帶動主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快速修復(fù)，歷史上預(yù)防式降息的平均修復(fù)時長約1-2個季度。因此，外圍經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂對港股市場的壓制或相對有限；而隨著降息逐步臨近體育娛樂天地，中美利差收窄、人民幣匯率走強(qiáng)或帶動外資階段性流入港股市場。盡管資金行為及市場走勢更多需結(jié)合當(dāng)下的國內(nèi)基本面、政策面、地緣風(fēng)險變動等多重因素分析，但考慮到近期港股底部特征再次凸顯，外圍風(fēng)險擔(dān)憂暫緩、國內(nèi)政策預(yù)期逐步顯現(xiàn)，我們判斷港股市場有望迎來月度級別的估值修復(fù)行情，而估值性價比較為顯著的互聯(lián)網(wǎng)、消費及金融行業(yè)短期或?qū)⑹芤妗?/p>